جانی ، مدیر هنری یک استودیو باله ، در حال ساخت دریاچه قو به عنوان تولید گسترده بعدی استودیو است. بسیاری از بالرین ها آرزوی بازی در نقش اصلی را دارند ، اما هیچکس به اندازه گریسی که برای رقص زندگی می کند این نقش را نمی خواهد. گریسی یک رقصنده ماهر از نظر فنی است که می تواند به راحتی ذات قو سفید بکر را به بردگی بگیرد ، اما برای به تصویر کشیدن قو تاریک ، هیجان تاریکی ندارد. گرسی وسواس این نقش را دارد ، در جانی پیشرفت ناخوشایندی انجام می دهد ، اما به نظر می رسد لکسی ، یک بالرین تازه وارد از ساحل غربی او را شکست داده است. حالا گریسی باید به جانی ثابت کند که او برای نقش در انتخاب لکسی ، انتخاب درستی است ، در انجام هر کاری که لازم باشد تا یکی به سکس با مامان زوری عنوان کامل و دیگری قو سفید و قو سیاه هنگام سقوط به جنون برسد.
